Lia, gruzínska učiteľka na dôchodku, sľúbila pred smrťou svojej sestre, že zistí, čo sa stalo s jej dávno stratenou neterou Teklou. Mladík zo susedstva, Achi, tvrdí, že Tekla utiekla do Turecka a žije v Istanbule. Presvedčí Liu, aby sa spolu vydali Teklu hľadať. Po príchode do Istanbulu objavujú nádherné, životom pulzujúce mesto plné možností, avšak pátranie po niekom, kto nemá v úmysle byť nájdený, sa ukáže byť ťažšie, než očakávali. Štvrtý celovečerný film Levana Akina prináša emotívnu a vizuálne ohromujúcu cestu za odpustením a prijatím, v ktorej jednu z hlavných úloh hrá magický genius loci tureckej metropoly.